2023年8月7日、8月8日，浙能溫州液化天然氣（LNG）接收站、廣州LNG應急調(diào)峰氣源站分別迎來首船LNG到港接卸，兩大接收站正式投入運營。而在不久前的6月21日，河北建投唐山LNG項目一期也正式投產(chǎn)運營。公開信息顯示，北京燃氣天津南港LNG應急儲備項目、福建漳州LNG接收站、潮州華瀛LNG接收站也預計在2023年年內(nèi)投產(chǎn)。包括香港的浮式存儲再氣化裝置（FSRU）項目在內(nèi)，2023年國內(nèi)將投產(chǎn)7個LNG接收站。與此同時，還有多個LNG新建和擴建項目推進，未來一段時間，國內(nèi)將迎來LNG接收站密集投產(chǎn)期。關于中國LNG接收站資源是否過剩的討論漸起。
2006年廣東大鵬接收站的投產(chǎn)拉開了我國進口LNG資源的序幕。伴隨著天然氣利用范圍的擴大，國內(nèi)LNG接收站項目也日漸增多。
截至目前，我國內(nèi)地和港澳地區(qū)已累計投產(chǎn)LNG接收站28座，總接收能力11277萬噸/年。與之相對應的是，國內(nèi)LNG進口量在2021年達到7879萬噸，在當年超越日本成為全球第一大LNG進口國。
近年來，國家對天然氣基礎設施建設的支持力度加大，不少燃氣企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，成為投資建設LNG接收站的“第二主力”，眾多在沿海布局的項目陸續(xù)得到核準批復。
2023年以來，就有4個LNG接收站項目投產(chǎn)，分別為香港FSRU項目、河北建投唐山LNG項目、浙能溫州接收站及廣州LNG應急調(diào)峰氣源站，新增接收能力1350萬噸/年。
香港FSRU項目由中華電力有限公司及香港電燈有限公司共同建設運營，項目租用世界上規(guī)模最大的FSRU船舶“Bauhinia Spirit”號，存儲能力達到26.3萬立方米，項目進口LNG主供中電龍鼓灘發(fā)電廠和港燈南丫發(fā)電廠。7月13日，該項目正式投入運營。
河北建投唐山LNG接收站是由河北建設投資集團有限責任公司及其控股上市公司新天綠色能源股份有限公司投資建設。項目規(guī)劃建設20座20萬立方米儲罐，2座接卸泊位，遠期接收能力達到1200萬噸/年。項目共分三期建設，一期項目年接收能力500萬噸/年，已于6月21日正式投產(chǎn)。2021年河北建投旗下新港國際天然氣貿(mào)易有限公司曾與卡塔爾液化氣有限公司（Qatar Liquefied Gas Company Limited）簽署了為期15年，每年100萬噸的LNG長期購銷協(xié)議。
浙能溫州接收站由浙江浙能溫州液化天然氣有限公司運營，其股權結構為浙江能源天然氣集團公司持股51%，中國石油化工股份有限公司天然氣分公司持股41%，溫州大小門島投資開發(fā)有限公司持股8%。項目規(guī)劃建設4座20萬立方米儲罐，1座15萬噸級液化天然氣專用碼頭，接收能力達到300萬噸/年。浙江能源天然氣集團目前已簽署3份LNG長協(xié)，分別是：2019年與埃克森美孚簽署為期20年、每年100萬噸的LNG購銷協(xié)議；2021年與俄羅斯諾瓦泰克簽署為期15年、每年100萬噸的LNG購銷協(xié)議；2023年與墨西哥太平洋公司簽署為期20年、每年100萬噸的LNG購銷協(xié)議。
廣州燃氣LNG應急調(diào)峰氣源站是由廣州燃氣集團全資子公司粵海（番禺）石油化工儲運開發(fā)有限公司投資建設和運營。項目共分兩期建設，其中一期建設2座16萬立方米儲罐、一座可靠泊17.5萬立方米LNG船舶的8萬噸級泊位及相關配套設施，接收能力達到100萬噸/年。氣源方面，目前已簽署3份LNG長協(xié)，分別是：2021年與英國石油公司（BP）簽署為期13年、每年65萬噸的LNG購銷協(xié)議；2022年與中化新加坡國際簽署為期10年、每年40萬噸的LNG購銷協(xié)議；2022年與墨西哥太平洋公司簽署為期20年、每年200萬噸的LNG購銷協(xié)議。
表1：截至2023年8月國內(nèi)已投產(chǎn)LNG接收站統(tǒng)計
注：*為估算數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源：山東來佰特
除2022年外，近年來國內(nèi)LNG接收站利用率穩(wěn)定在75%以上。事實上，“十三五”早期，國內(nèi)LNG接收站利用率在50%上下徘徊。2017年的氣荒加速了LNG接收站建設布局，此后，天然氣的利用增多，也帶動了LNG接收站利用率的增長。
值得注意的是，近年來，LNG接收站的高利用率與市場主體的直觀認識不完全一致，這主要是由計算時所采用的接收總能力數(shù)值的差異造成的。一些市場從業(yè)者將擴建尚未完全投產(chǎn)的接收能力也計算在內(nèi)。
圖1：2018-2022年國內(nèi)LNG接收站運營情況
數(shù)據(jù)來源：海關總署、山東來佰特
目前，國內(nèi)仍有不少新項目已經(jīng)獲得了國家發(fā)展改革委或各?。▍^(qū)、市）發(fā)展改革委的核準批復，處于擬建、在建狀態(tài)。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2023年7月，國內(nèi)已獲得批復的新建接收站項目至少有23個，接收能力不少于8660萬噸/年。
表2：截至2023年8月已批復新建接收站項目統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源：國家及各省（區(qū)、市）發(fā)展改革委、山東來佰特
除新建項目之外，國內(nèi)絕大部分已投產(chǎn)項目均有擴建計劃，其中已經(jīng)開工的擴建項目達到12個，涉及新增接收能力4455萬噸/年。除上海LNG站線擴建工程以外，其他所有擴建項目將于2026年之前投產(chǎn)。
表3：截至2023年8月已開工擴建接收站項目統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源：山東來佰特
還有一些已投產(chǎn)接收站項目也提出了擴建計劃，正處于前期可研或等待批復階段，甚至個別項目一期尚未投產(chǎn)就已經(jīng)開始準備擴建。據(jù)不完全統(tǒng)計，提出但尚未開工的擴建項目不少于11個。
表4： 截至2023年8月國內(nèi)擬擴建LNG接收站項目不完全統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源：山東來佰特
結合國內(nèi)擬建、新建項目情況，綜合考慮項目在建設過程中可能遇到的各種影響因素，參考國內(nèi)LNG進口能力的增長過程，預計國內(nèi)LNG接收站將會在“十四五”末期迎來投產(chǎn)浪潮，2025年接收能力有望達到20377萬噸/年。進入“十五五”，隨著沿海LNG碼頭規(guī)劃布局完畢，新建項目投產(chǎn)將逐漸減少，但擴建項目投產(chǎn)規(guī)模仍將保持一定的增長。
圖2：2023-2035年國內(nèi)LNG接收能力預測
數(shù)據(jù)來源：山東來佰特
目前，國內(nèi)大部分擬、在建LNG接收站開展了LNG長期購銷協(xié)議的談判，不少企業(yè)已經(jīng)落實了未來進口長協(xié)資源。此外，沿海LNG接收站在冬季時發(fā)揮著重要的調(diào)峰作用，結合國內(nèi)天然氣市場在“雙碳”目標下的需求增長情況，以及國內(nèi)天然氣產(chǎn)量、進口管道天然氣等其他供應來源，我們預測2025年國內(nèi)LNG進口量將達到9000萬噸，2035年達到1.4億噸。
基于對未來國內(nèi)LNG接收能力及LNG進口量的分析計算，不難看出，“十三五”期間LNG接收站較高的利用率難以保持，“十四五”末期，隨著項目的大量投產(chǎn)，利用率或?qū)⒌渲?0%以下，這將影響接收站運營企業(yè)的經(jīng)營效益?？紤]天然氣的利用還將持續(xù)增長，“十五五”期間，我國LNG進口量將保持持續(xù)增長，帶動接收站利用率反彈至50%附近。
圖3：2023-2035年國內(nèi)LNG接收站利用率預測
數(shù)據(jù)來源：山東來佰特
按照交通運輸部編制的《全國沿海與內(nèi)河LNG碼頭布局方案（2035年）》，2035年國內(nèi)沿海重要及一般LNG港口共34處，預計泊位60個左右，總接卸能力可達到2.5億噸/年左右。目前，沿海接收站選址剩余空間已不大。“十四五”期間后續(xù)新項目的審批或?qū)⒂行蚍啪?，國?nèi)LNG接收站的建設浪潮將逐漸消退。
據(jù)悉，當前國家能源主管部門正著手加強管理LNG接收站規(guī)劃建設運營工作，優(yōu)先考慮擴建項目的推進，并提倡現(xiàn)有項目提升儲罐規(guī)模和保供能力，鼓勵接收站探索罐容租賃等有利于儲氣調(diào)峰的新商業(yè)模式，國內(nèi)LNG接收、利用能力將繼續(xù)提升。
截至2022年底，全球LNG進口終端共239座，總接收能力達到10.06億噸/年。近年來，全球LNG接收站平均利用率維持在38%左右的水平。2022年，在地緣政治因素的影響下，部分地區(qū)對管道氣的需求轉(zhuǎn)向進口LNG，帶動全球LNG進口終端利用率提升，接近40%。
圖4：2018-2022年全球LNG接收站運營情況
數(shù)據(jù)來源：IGU、山東來佰特
截至2022年底，日本LNG進口終端的總接收能力達到2.22億噸/年。自2018年以來，日本不斷縮減LNG進口量。2022年，國際LNG進口價格持續(xù)高位，日本LNG進口終端利用率下滑至33.11%。不過，日本LNG進口終端不僅要扮演傳統(tǒng)的進口角色，還作為LNG儲備使用，儲備LNG占據(jù)LNG進口終端的部分空間。因此，日本LNG進口終端接收能力雖然居于世界第一位，但利用率并不高，遠低于中國LNG進口終端利用率水平。
圖5：2018-2022年日本LNG接收站運營情況
數(shù)據(jù)來源：日本海關、IGU、山東來佰特
截至2022年底，歐洲LNG接收能力達到16920萬噸/年。歐洲地區(qū)LNG進口終端數(shù)量相對較少，歐洲地區(qū)LNG進口終端近年利用率維持在50%左右，低于中國LNG進口終端的利用率水平。2022年，歐洲減少了對俄羅斯管道氣的進口，轉(zhuǎn)向進口LNG，拉高了歐洲大西洋沿岸LNG進口終端的利用率。2022年歐洲LNG進口終端利用率超過中國。
圖6：2018-2022年歐洲LNG接收站運營情況
數(shù)據(jù)來源：IGU、山東來佰特
雖然預計后續(xù)國內(nèi)LNG接收站利用率將出現(xiàn)較為明顯的下滑，但仍將高于全球平均水平。值得重視的是，歐洲2022年出現(xiàn)的天然氣供應危機及日本LNG接收站的利用現(xiàn)狀進一步突出了LNG接收站作為調(diào)峰儲備項目的利用價值。
綜合上述分析，“十四五”末期，國內(nèi)LNG接收站將迎來投建浪潮，與此同時，國內(nèi)接收站的平均利用率水平或?qū)⑾禄?0%以下，但與全球平均水平和主要LNG進口國家和地區(qū)相比，國內(nèi)LNG接收站的利用效率并不低。從能源安全的角度考慮，保留一定的靈活的LNG接收能力有利于應對突發(fā)狀況。當然，從LNG接收站運營企業(yè)的角度考慮，較低的利用率水平會影響資產(chǎn)的投資回報，建議相關企業(yè)結合自身情況，適時靈活開展儲罐租賃、國際轉(zhuǎn)運、船舶加注等新的業(yè)務。
