今年3月

交通運輸部等3部委聯(lián)合發(fā)布

《關于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》

明確2025年重卡

以舊換新補貼細則

并首次將天然氣車納入補貼范疇

有相關預測表示

2025年LNG重卡銷量

將達到23萬輛左右

同比增長29%

隨著政策的逐步落地實施，LNG（液化天然氣）重卡（重型卡車的簡稱）市場以及LNG加氣站將呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展態(tài)勢？

加氣站與LNG重卡銷量高度關聯(lián)

作為能源補給終端，加氣站與LNG重卡銷量呈現(xiàn)強關聯(lián)性。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2023年~2024年LNG重卡保有量突破80萬輛，帶動加氣站網(wǎng)絡密度提升超20%。

在資源型物流大省，河北LNG重卡保有量超12萬輛，推動該省加氣站數(shù)量增至500座以上，較2021年增長約41%；山西呂梁等煤炭主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)“百米加氣圈”，部分站點日均加氣車輛突破500輛次，日均加氣量超過200噸。

這種強關聯(lián)性體現(xiàn)在兩個維度：一是LNG重卡保有量直接決定加氣站的潛在客戶基數(shù)和加氣銷量，二是LNG重卡運行區(qū)域直接決定加氣站的建設選址布局。據(jù)中國石油經(jīng)濟技術研究院測算，當區(qū)域LNG重卡保有量突破5萬輛時，加氣站單站日均服務車輛數(shù)將提升40%，成本收益也將進一步提高。

LNG重卡市場受政策和市場影響明顯

LNG重卡市場呈現(xiàn)政策、市場雙輪驅(qū)動特征。在2024年8月之前，LNG重卡市場曾在長達20個月的時間里一路高歌猛進，持續(xù)保持同比正增長態(tài)勢。有研究發(fā)現(xiàn)其與國家“雙碳”政策的穩(wěn)步推進節(jié)奏高度契合，同時也與國際LNG價格的起伏波動緊密相連，二者相互交織，共同塑造了當前LNG重卡市場的發(fā)展格局。

在政策端，用“組合拳”推動綠色轉(zhuǎn)型。國家構建了“總量控制+區(qū)域攻堅”的政策矩陣：2017年《加快推進天然氣利用的意見》劃定京津冀等7大重點區(qū)域，實施柴油車限行政策；2018年《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》設定剛性淘汰目標，推動100萬輛國三柴油車提前退役。生態(tài)環(huán)境部測算顯示，這些政策使柴油車氮氧化物排放量下降超40%，為LNG重卡釋放12%的市場空間；疊加購置稅減免政策，單輛LNG重卡全生命周期可節(jié)省稅費成本約8.6萬元。

在市場端，國際LNG價格波動直接影響購車選擇。2021年~2022年國際天然氣價格大漲時，LNG和柴油的價格比超過0.75，LNG重卡的替代優(yōu)勢被削弱。2023年，隨著氣價下降和定價機制改革的影響，一輛LNG重卡一年比柴油車節(jié)省燃料成本15萬~20萬元。這種省錢效應讓LNG重卡的市場份額從2021年的10%左右漲到2024年的近30%。

在用戶端，重卡車隊對燃料價格敏感性極高。2023年供暖季氣價上漲30%期間，單輛LNG重卡月均燃料成本至少要增加2500元。來自山西呂梁的LNG重卡司機賀師傅算過這樣一筆賬：每公里燃料費多花0.15元，一年就要多掏3萬元。在此背景下，當?shù)丶s15%的LNG重卡選擇停運或換回柴油車，加氣站的生意也隨之冷清。

LNG重卡市場呈現(xiàn)南北差異

在中國公路運輸版圖上，LNG重卡市場呈現(xiàn)了南北差異。2024年重卡銷售數(shù)據(jù)顯示，全國新能源重卡銷售滲透率已超30%，其中電動重卡在長三角地區(qū)占比超過40%；在北方，山西、河北等資源大省LNG重卡份額突破65%，重卡銷售與運行分布形成“南電北氣”格局。

南方，充電重卡發(fā)展迅速。江蘇昆山的某物流園里，貼著“綠電重卡”標識的車輛正有序排隊充換電。這里的電動重卡司機算過一筆賬：“以前開柴油車，每公里油費1.8元；現(xiàn)在開電動重卡，每公里成本降到1.2元，每月能省3000多塊。”這種經(jīng)濟性推動長三角充電重卡保有量突破12萬輛，僅蘇州地區(qū)就建成350座充換電站，形成“15公里補能圈”。

北方，LNG重卡駛出“能源走廊”。與南方快遞物流園形成鮮明對比的是山西呂梁的煤炭運輸走廊。這里大約每10公里就有一座LNG加氣站，單站日均服務車輛超300臺次。司機王師傅說：“跑長途加氣比充電快多了，加滿氣10分鐘，續(xù)航能到1200公里，冬天零下20攝氏度也不怕電池掉鏈子。”這種優(yōu)勢讓山西LNG重卡保有量突破15萬輛，占全省重卡總量的6成以上。

這種地域分化并非偶然，“南電北氣”的能源地理格局，本質(zhì)是自然條件、技術路徑與市場選擇的綜合結(jié)果。短期內(nèi)，北方低溫氣候、氣源優(yōu)勢與加氣站網(wǎng)絡構成天然屏障，南方綠電資源、換電技術與物流密度形成競爭壁壘。

“三桶油”加速布局下游終端市場

2024年行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，全國LNG加氣站總量突破5000座，其中中國石油、中國石化、中國海油合計占比約20%，民營站占比超過50%，加氣站市場集中度并不高，但是“三桶油”都依托各自在LNG產(chǎn)業(yè)鏈上游供給側(cè)的優(yōu)勢，快速布局下游終端市場。

中國石油依托內(nèi)陸管道氣液化的LNG資源與2萬余座加油站的先發(fā)優(yōu)勢，在北方地區(qū)尤其是西北地區(qū)快速布局大宗能源運輸物流干線。在新疆哈密煤炭運輸走廊，中國石油加氣站密度達2.3座/百公里，占當?shù)厥袌龇蓊~約42%，單站日均加氣量突破50噸。

中國石化憑借2.3萬座加油站網(wǎng)絡優(yōu)勢和沿海LNG接收站，推出針對LNG車輛加注業(yè)務的“石化氣—石化運—石化用”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同策略。在山東、河北、江浙等地快速推進“油氣氫電服”一體化改造。2024年新建的綜合能源站中，60%以上位于高速公路服務區(qū)，配套推出的“易捷能源卡”實現(xiàn)加油、加氣、充電“一卡通”，持卡用戶加氣可享3%優(yōu)惠。

中國海油氣源保障優(yōu)勢明顯，作為國內(nèi)進口LNG重要進口商，在沿海地區(qū)LNG接收站資源豐富，中國海油通過多元化的國際LNG采購渠道，在氣價波動中具備更強的調(diào)控能力。目前中國海油在東部沿海地區(qū)已經(jīng)布局超過400座LNG加氣站，年加注能力超過300萬噸，在河北、山東、河南等地的重要的大宗物資運輸干線通道布局占比超過60%。中國海油開發(fā)的“海氣通”數(shù)字化加氣服務平臺實現(xiàn)車輛加注LNG線上服務，配套“海氣無憂”營銷措施，受到司機用戶的廣泛關注，品牌帶動效應明顯。