美國(guó)能源信息署（EIA）4月1日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，美國(guó)LNG出口量平均為119億立方英尺/日，比任何其他國(guó)家都多，比2022年增長(zhǎng)12%（13億立方英尺/日）。
根據(jù)咨詢(xún)公司Cedigaz的數(shù)據(jù)，2020年至2023年間，澳大利亞和卡塔爾（世界上另外兩個(gè)LNG出口大國(guó)）的LNG出口量均在101億立方英尺/日至105億立方英尺/日之間。過(guò)去5年（2019—2023年），俄羅斯和馬來(lái)西亞分別是全球第四大和第五大LNG出口國(guó)。2023年，俄羅斯LNG出口量平均為42億立方英尺/日，馬來(lái)西亞LNG出口量平均為35億立方英尺/日。
美國(guó)本土天然氣持續(xù)增產(chǎn)
美國(guó)LNG產(chǎn)業(yè)大發(fā)展離不開(kāi)美國(guó)天然氣產(chǎn)量的持續(xù)增加。EIA的數(shù)據(jù)顯示，2023年，美國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)4%，實(shí)現(xiàn)50億立方英尺/日的增量，達(dá)到1250億立方英尺/日。
類(lèi)似于2022年，2023年，阿巴拉契亞、二疊紀(jì)和海恩斯維爾3個(gè)地區(qū)的天然氣總產(chǎn)量占美國(guó)天然氣總產(chǎn)量的59%。這三大天然氣產(chǎn)地中，排名第一的阿巴拉契亞地區(qū)的產(chǎn)量增長(zhǎng)已經(jīng)放緩，因?yàn)樵摰貐^(qū)沒(méi)有足夠的管道輸送能力將更多的天然氣從該地區(qū)輸送到需求市場(chǎng)。排名第三的海恩斯維爾地區(qū)天然氣生產(chǎn)成本相對(duì)較高，對(duì)天然氣價(jià)格最為敏感，在2023年天然氣價(jià)格低迷的情況下減少了鉆井活動(dòng)。
二疊紀(jì)地區(qū)天然氣產(chǎn)量位居美國(guó)第二，占美國(guó)天然氣總產(chǎn)量的19%。2023年，二疊紀(jì)地區(qū)天然氣產(chǎn)量增加26億立方英尺/日，達(dá)到233億立方英尺/日。
與阿巴拉契亞和海恩斯維爾地區(qū)不同，二疊紀(jì)地區(qū)天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要是石油生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生伴生氣的結(jié)果。2023年，WTI油價(jià)在中高位運(yùn)行，足以支持二疊紀(jì)地區(qū)的石油定向鉆井。2023年，二疊紀(jì)地區(qū)的平均盈虧平衡價(jià)格在58美元/桶到61美元/桶之間，而2023年WTI油價(jià)平均為78美元/桶。
美國(guó)LNG出口主要流向歐洲
2023年上半年，美國(guó)LNG出口量有所增加；自由港LNG終端于2月恢復(fù)運(yùn)行，并在4月前達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷。在國(guó)際天然氣價(jià)格高企的情況下，歐洲對(duì)LNG的需求依然較為強(qiáng)勁，支持了美國(guó)LNG出口的增加。
2023年年底，美國(guó)LNG出口量創(chuàng)下了月度紀(jì)錄：11月為129億立方英尺/日，12月為136億立方英尺/日。EIA估計(jì)，2023年在營(yíng)的7個(gè)美國(guó)LNG出口終端的出口產(chǎn)能利用率平均為名義產(chǎn)能的104%、峰值產(chǎn)能的86%。
與2022年類(lèi)似，2023年，歐洲（包括土耳其）仍然是美國(guó)LNG出口的主要目的地，占美國(guó)出口的66%（78億立方英尺/日）；其次是亞洲，占26%（31億立方英尺/日）；拉丁美洲和中東合計(jì)占8%（9億立方英尺/日）。
2023年，歐洲（歐盟27國(guó)和英國(guó)）繼續(xù)進(jìn)口LNG，以彌補(bǔ)由俄羅斯管道供應(yīng)的天然氣量下降。歐洲LNG進(jìn)口能力繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2021年至2024年間將提高1/3以上。
進(jìn)口美國(guó)LNG最多的國(guó)家是荷蘭、法國(guó)和英國(guó)，合計(jì)占美國(guó)LNG出口總量的35%（42億立方英尺/日）。在蓋特LNG再氣化終端擴(kuò)建完成和兩個(gè)新的FSRU（浮式儲(chǔ)存和再氣化裝置）投入使用后，荷蘭的LNG進(jìn)口量有所增加。德國(guó)于2023年開(kāi)始進(jìn)口LNG，當(dāng)時(shí)有3個(gè)新的FSRU投入使用。EIA預(yù)計(jì)，另外4個(gè)終端（其中3個(gè)是FSRU）將在2024年至2027年之間上線。
在亞洲，日本和韓國(guó)分別從美國(guó)進(jìn)口了8億立方英尺/日的LNG，兩國(guó)分別位居美國(guó)LNG出口目的國(guó)第四和第五位。與2022年相比，日本、中國(guó)和印度從美國(guó)的LNG進(jìn)口量合計(jì)增加6億立方英尺/日。菲律賓和越南于2023年開(kāi)始進(jìn)口美國(guó)LNG，其中菲律賓僅在10月和11月從美國(guó)進(jìn)口了LNG。
在拉丁美洲，由于巴西繼續(xù)主要使用水力發(fā)電，2023年美國(guó)對(duì)巴西的LNG出口繼續(xù)下降。2021年，巴西經(jīng)歷了90多年來(lái)最嚴(yán)重的干旱，美國(guó)對(duì)巴西的LNG出口達(dá)到頂峰。
美國(guó)LNG產(chǎn)業(yè)政策變化潛在影響巨大
今年1月底，拜登政府宣布暫停審批新的LNG出口項(xiàng)目，并將調(diào)查L(zhǎng)NG出口對(duì)美國(guó)能源成本、能源安全和環(huán)境的影響。拜登政府出臺(tái)上述政策后，立即引發(fā)業(yè)界特別是歐洲和亞洲LNG進(jìn)口方的高度關(guān)注。
1月30日，IGU（國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟）發(fā)表聲明稱(chēng)，美國(guó)宣布停止對(duì)關(guān)鍵LNG出口項(xiàng)目的審批，向全球能源市場(chǎng)發(fā)出了一個(gè)令人不安的信號(hào)。LNG在全球能源系統(tǒng)的可靠性和控制排放方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。盡管當(dāng)前全球LNG價(jià)格有所回落，投資也逐步恢復(fù)，但LNG供應(yīng)仍相對(duì)緊張，市場(chǎng)對(duì)不確定性更為敏感。只有解決當(dāng)前及預(yù)估的短缺問(wèn)題，才能實(shí)現(xiàn)全球LNG供需平衡以及保障能源安全。限制向全球市場(chǎng)供應(yīng)天然氣并不會(huì)減少排放，只會(huì)適得其反。
歐洲天然氣協(xié)會(huì)主席DidierHolleaux在一份聲明中表示，盡管歐洲加大了自美國(guó)的LNG進(jìn)口，但歐洲仍面臨供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)。如果美國(guó)暫停增加LNG出口能力，這將進(jìn)一步加大全球LNG供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)，歐洲天然氣價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)也將隨之增加。
此外，美國(guó)商會(huì)、歐洲商業(yè)聯(lián)合會(huì)和日本經(jīng)濟(jì)團(tuán)體聯(lián)合會(huì)也共同呼吁美國(guó)政府重新考慮這一決定。
標(biāo)普全球認(rèn)為，美國(guó)暫停LNG出口項(xiàng)目審批短期內(nèi)并不會(huì)改變美國(guó)出口量，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，這將可能影響美國(guó)在全球的LNG市場(chǎng)份額。該機(jī)構(gòu)分析稱(chēng)，如果這次暫停審批只持續(xù)一年，那么整個(gè)全球能源市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生大的變動(dòng)。如果這一政策持續(xù)下去，那么LNG買(mǎi)家可能會(huì)選擇其他供應(yīng)商，卡塔爾、澳大利亞等國(guó)將從中受益。
目前來(lái)看，美國(guó)暫停部分LNG出口項(xiàng)目的審批對(duì)全球LNG市場(chǎng)供應(yīng)暫時(shí)沒(méi)有影響。對(duì)美國(guó)LNG買(mǎi)家而言，2026年之前，該政策的影響相對(duì)較小。受政策影響而暫時(shí)中止的LNG項(xiàng)目的預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間大部分集中在2027至2028年之間，據(jù)今還有3到4年的時(shí)間。因此，歐洲和亞洲的買(mǎi)家目前沒(méi)有受到上述政策的影響，大都處于冷靜觀望的狀態(tài)。
從2027—2028年這個(gè)時(shí)間來(lái)看，上述政策總體影響較小。假如美國(guó)大選之后LNG項(xiàng)目審批不能很快重啟，美國(guó)在2027—2028年期間受影響的LNG出口增量的規(guī)模將接近8000萬(wàn)噸。幸運(yùn)的是，在同一時(shí)期，卡塔爾將有大量新增LNG產(chǎn)能上線，它將可以抵消本次美國(guó)暫停LNG出口審批對(duì)全球LNG供應(yīng)總量的負(fù)面影響，從而使得全球LNG從原本預(yù)計(jì)的供應(yīng)過(guò)剩轉(zhuǎn)為供需相對(duì)平衡的新態(tài)勢(shì)。
對(duì)中國(guó)而言，短期來(lái)看，美國(guó)LNG新政策影響不太明顯。這得益于中國(guó)多年來(lái)奉行進(jìn)口來(lái)源多元化的戰(zhàn)略。長(zhǎng)期來(lái)看，仍有一些不確定性因素存在。
與此同時(shí)，美國(guó)不斷加大對(duì)俄羅斯油氣的制裁力度。2023年11月2日，美國(guó)財(cái)政部宣布對(duì)俄羅斯北極LNG2項(xiàng)目實(shí)施制裁，作為對(duì)俄羅斯有關(guān)的“個(gè)人和實(shí)體”的一系列限制措施的一部分。美國(guó)國(guó)務(wù)院表示，制裁的目的是“限制俄羅斯未來(lái)的能源生產(chǎn)和出口能力”。在美國(guó)的制裁下，俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間被限制，對(duì)全球中長(zhǎng)期LNG供應(yīng)的影響預(yù)期將持續(xù)放大。（張龍星）
延伸閱讀
殼牌預(yù)計(jì)2040年全球LNG需求將增長(zhǎng)50%以上
殼牌今年2月中旬發(fā)布的《殼牌液化天然氣（LNG）前景報(bào)告2024》（簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）顯示，隨著中國(guó)工業(yè)煤改氣步伐加快以及南亞和東南亞國(guó)家使用更多LNG來(lái)支持其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，到2040年，全球LNG需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)50%以上。
2023年，全球LNG貿(mào)易量達(dá)到4.04億噸，高于2022年的3.97億噸，LNG供應(yīng)緊張限制了貿(mào)易增長(zhǎng)，同時(shí)使價(jià)格和價(jià)格波動(dòng)性維持在歷史平均水平之上。一些地區(qū)的天然氣需求已經(jīng)達(dá)到頂峰，但全球范圍內(nèi)的天然氣需求仍在持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)最新的行業(yè)預(yù)測(cè)，到2040年，全球LNG需求預(yù)計(jì)將達(dá)到每年6.25億—6.85億噸。
殼牌能源執(zhí)行副總裁史蒂夫·希爾（SteveHill）表示：“隨著中國(guó)工業(yè)尋求通過(guò)從煤炭轉(zhuǎn)向天然氣以減少碳排放，中國(guó)可能會(huì)主導(dǎo)這10年的LNG需求增長(zhǎng)。由于中國(guó)基于煤炭的鋼鐵行業(yè)的排放量較高，天然氣在解決其碳排放和當(dāng)?shù)乜諝馕廴締?wèn)題方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。”
在接下來(lái)的10年中，南亞和東南亞部分地區(qū)內(nèi)部天然氣產(chǎn)量下降可能會(huì)推動(dòng)LNG需求激增，因?yàn)檫@些經(jīng)濟(jì)體越來(lái)越需要燃?xì)獍l(fā)電廠或工業(yè)燃料。然而，南亞和東南亞國(guó)家需要對(duì)天然氣進(jìn)口基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大量投資。
《報(bào)告》顯示，在發(fā)電組合中可再生能源水平較高的國(guó)家，天然氣可以對(duì)風(fēng)能和太陽(yáng)能進(jìn)行補(bǔ)充，從而提供短期靈活性和長(zhǎng)期供應(yīng)安全。
道達(dá)爾能源擴(kuò)大得克薩斯州天然氣產(chǎn)量
道達(dá)爾能源4月8日宣布，已同意收購(gòu)Lewis能源集團(tuán)在美國(guó)EagleFord頁(yè)巖氣區(qū)Dorado租賃許可（EOG資源公司為運(yùn)營(yíng)商，持有許可80%的權(quán)益）中所持有的20%的權(quán)益，從而提高其在得克薩斯州的天然氣產(chǎn)能，并進(jìn)一步加強(qiáng)其在美國(guó)LNG價(jià)值鏈中的業(yè)務(wù)整合。
位于得克薩斯州的Dorado氣田將使道達(dá)爾能源在2024年將其在美國(guó)的天然氣產(chǎn)量增加5000萬(wàn)立方英尺/日，到2028年還有可能再增加5000萬(wàn)立方英尺/日。該氣田的排放強(qiáng)度約為10千克二氧化碳當(dāng)量/桶油當(dāng)量。2023年，道達(dá)爾能源在美國(guó)的天然氣產(chǎn)量達(dá)到約3.4億立方英尺/日。
道達(dá)爾能源勘探與生產(chǎn)總裁NicolasTerraz表示：“此次收購(gòu)加強(qiáng)了我們?cè)诿绹?guó)的天然氣業(yè)務(wù)，低成本、低排放的上游天然氣供應(yīng)有助于加強(qiáng)道達(dá)爾能源的綜合LNG業(yè)務(wù)。我們很高興與EOG資源公司合作，EOG資源公司是一家因其強(qiáng)大的技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)而受到認(rèn)可的運(yùn)營(yíng)商。”
