今年上半年，我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中向好，能源消費需求快速反彈，天然氣消費同比增長21.2%，呈現(xiàn)“淡季不淡、旺季更旺”新態(tài)勢。在國際資源整體緊張，價格趨高的大背景下，今冬明春國內(nèi)天然氣供應(yīng)工作將面臨較大壓力。建議天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各主體強化底線思維，加大勘探開發(fā)力度，加強資源組織，推進(jìn)儲氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，做好需求側(cè)管理，切實保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)。
需求大幅增長 供應(yīng)能力顯著提升
市場消費方面，據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年全國天然氣市場消費同比增長21.2%，較2019年同期增長23.5%，兩年平均增長11.1%。其中，工業(yè)用氣略超700億方，主要得益于工業(yè)鍋爐煤改氣持續(xù)推進(jìn)，特別是建材、化工、紡織等行業(yè)的景氣度大幅提升，大宗商品價格連續(xù)上行，拉動工業(yè)燃料需求快速增長；發(fā)電用氣約300億方，增長動力主要來自東部沿海省份電力需求快速增長，以及能源“雙控”目標(biāo)下煤炭消費受限，可再生能源發(fā)電階段性偏弱。
去年12月至今年1月期間，我國連續(xù)經(jīng)歷4次全國大范圍寒潮大風(fēng)降溫天氣，多個省市氣溫創(chuàng)歷史新低，全國高峰日天然氣需求突破13.75億方，同比日均增加1.62億方，增幅高達(dá)17.2%。從南至北多個省份出現(xiàn)了短期性供應(yīng)短缺局面。采暖季結(jié)束后，天然氣市場需求并沒有出現(xiàn)往年的季節(jié)性減少，3月份以來持續(xù)強勢反彈，呈現(xiàn)出“淡季不淡、旺季更旺”新態(tài)勢，大部分時段大部分區(qū)域都呈緊平衡狀態(tài)。
資源供應(yīng)方面，根據(jù)國家發(fā)改委運行快報統(tǒng)計，今年上半年我國各類天然氣資源總量合計1851億立方米，同比增加273億立方米。其中國產(chǎn)資源1038億立方米，增幅9.5%，持續(xù)保持快速增長態(tài)勢；進(jìn)口資源813億立方米，增幅達(dá)29.6%。中俄東線中段去年底投產(chǎn)后市場已覆蓋到環(huán)渤海區(qū)域，借助冀寧線、青寧線等進(jìn)一步輻射到長三角市場，日進(jìn)口量在去年基礎(chǔ)上將大幅增長。
今冬明春需求將延續(xù)快速增長態(tài)勢
“十四五”規(guī)劃開局之年，各地認(rèn)真貫徹落實“雙控”目標(biāo)，加快推動能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型，嚴(yán)格限制煤炭消費增長，天然氣成為實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的現(xiàn)實能源選擇。預(yù)計下半年，天然氣需求將延續(xù)年初以來的快速增長態(tài)勢，增長領(lǐng)域主要集中在清潔采暖、工業(yè)燃料和發(fā)電三個領(lǐng)域，全年用氣需求3690～3710億立方米，高月高日需求很可能超過15億立方米/日。
需求彈性來自三方面因素，一是德爾塔病毒全球蔓延世界經(jīng)濟(jì)活動強度有所減弱，秋冬季疫情發(fā)展存在不確性；二是國際現(xiàn)貨LNG價格持續(xù)走高對工業(yè)、發(fā)電、LNG汽車用氣形成抑制，伴隨大宗商品價格震蕩回調(diào)，部分工業(yè)用戶價格承受能力降低，高氣價下企業(yè)可能壓減生產(chǎn)負(fù)荷，雙氣源用戶將轉(zhuǎn)向燃料油或LPG；三是全球變暖背景下極端化氣溫尚不可預(yù)見，如出現(xiàn)去年類似情況將會帶來高峰日需求的驟增，從往年情況看氣溫下降1℃全國天然氣需求預(yù)計大致增加3500萬立方米/日。
京津冀、汾渭平原及冬奧會周邊地區(qū)仍然是清潔采暖煤改氣的重點，根據(jù)國家規(guī)劃北方地區(qū)清潔取暖率今年總體要達(dá)到70%，相比上年新增5個百分點。工業(yè)燃料領(lǐng)域，各地鍋爐、窯爐綜合整治持續(xù)推進(jìn)，廣東、福建、四川、重慶、山東等地今年年底前陶瓷、玻璃窯爐基本全部完成天然氣改造,預(yù)計下半年工業(yè)燃料用氣需求約與上半年基本持平。
天然氣發(fā)電主要集中在江蘇、浙江、廣東、北京、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，一是滿足熱電廠冬季熱負(fù)荷增加需求，二是滿足電網(wǎng)夏季高峰及春節(jié)前后次高峰供電需求。“雙碳”戰(zhàn)略下東部區(qū)域新增電力需求主要依靠可再生能源滿足，但風(fēng)光出力的季節(jié)性、間歇性及水電枯水期外送電大幅減少均需要增加天然氣發(fā)電來解決，天然氣對電網(wǎng)的反調(diào)峰作用日益凸顯，年初美國中東部極端寒潮天氣導(dǎo)致光伏、風(fēng)電設(shè)備停擺，天然氣發(fā)電需求驟增給我們很多警示。
目前我國大部省份天然氣發(fā)電上網(wǎng)主要采取計劃電模式，即由省能源電力主管部門下達(dá)年度發(fā)電計劃，遠(yuǎn)程調(diào)度燃機(jī)的啟停。截至6月底，全國6兆瓦及以上燃?xì)獍l(fā)電總裝機(jī)達(dá)到10588萬千瓦，比上年同期新增1217萬千瓦；上半年燃機(jī)發(fā)電小時數(shù)平均達(dá)到1328小時，天然氣發(fā)電量1390億千瓦時，預(yù)計下半年在7、8月份用電高峰及12月份取暖拉動下，發(fā)電用氣需求比上半年增加12%左右。
多措并舉做好資源儲備及供應(yīng)安排
三大石油公司將持續(xù)加大勘探開發(fā)力度，預(yù)計下半年國產(chǎn)天然氣資源量為1050億立方米左右（含煤制氣），今冬明春為730億立方米左右，增量主要來自非常規(guī)天然氣。進(jìn)口管道氣包括中亞氣、緬氣和俄氣，進(jìn)口LNG來自長約和現(xiàn)貨兩方面，根據(jù)各公司已簽訂的中長期合同及現(xiàn)貨招標(biāo)、LNG窗口期預(yù)訂情況，并考慮現(xiàn)貨價格高位運行下工業(yè)、發(fā)電需求受抑制因素，預(yù)計下半年進(jìn)口量大致為上半年的70%左右。儲氣調(diào)峰能力方面，預(yù)計2021年全國地下儲氣庫可形成175億立方米工作氣量，沿海LNG儲罐容積達(dá)到1066萬立方米。
從國際資源供需形勢看，受疫情影響去年全球天然氣供應(yīng)嚴(yán)重過剩，原計劃建設(shè)的11條生產(chǎn)線只有一條做出投資決策，全球新增產(chǎn)能僅2000萬噸，今年可投入運行的新增產(chǎn)能僅為890萬噸。相比之下，新冠疫苗接種及政策刺激下主要國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，特別是碳中和升溫背景下綠色投資大幅增加,刺激天然氣需求快速反彈，市場供需格局發(fā)生逆轉(zhuǎn)，三大市場供應(yīng)持續(xù)收緊。東北亞現(xiàn)貨LNG到岸價從去年底谷時的1.83美元/百萬英熱一路攀升，9月交割船貨近日已升至16美元/百萬英熱，創(chuàng)歷史最高水平。今冬明春東北亞LNG現(xiàn)貨市場價格最冷兩個月很可能突破20美元/百萬英熱單位。
可以預(yù)見，在國際資源整體緊張、價格趨高的大形勢下，如遇大范圍持續(xù)極端低溫天氣,今冬明春國內(nèi)天然氣供應(yīng)形勢將面臨一定壓力。
建議各級發(fā)改委能源等主管部門高度重視保供工作，基于底線思維，考慮極端低溫天氣情景，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“產(chǎn)運儲銷貿(mào)用”各環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌電力天然氣聯(lián)調(diào)互保，壓實各方儲氣調(diào)峰保供責(zé)任, 遵循“保民生、保公用、保重點”原則分級分類部署制定應(yīng)急預(yù)測；
資源供應(yīng)企業(yè)加快推進(jìn)重點氣田新建產(chǎn)能建設(shè)，加強資源組織，嚴(yán)格履行供氣合同及調(diào)峰保供責(zé)任，做到“應(yīng)儲盡儲”，精細(xì)化管理做好產(chǎn)運儲銷的銜接，提前鎖定管容、庫容及罐容，落實可調(diào)節(jié)用戶清單，在氣量、氣價、補償?shù)确矫孀龊眉s定；
管網(wǎng)企業(yè)加快主干管網(wǎng)、互聯(lián)互通及調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，消除管輸瓶頸，提高互供互保能力，加強管網(wǎng)運行調(diào)度，做好應(yīng)急情況下的及時高效響應(yīng)；
城市燃?xì)馄髽I(yè)詳細(xì)摸排終端用戶需求，做好需求側(cè)管理，考慮極端氣溫情景,通過長協(xié)、現(xiàn)貨等資源組合提前鎖定資源，嚴(yán)格落實儲氣調(diào)峰責(zé)任；
電廠等直供大用戶根據(jù)本企業(yè)實際情況，做好天然氣資源采購、儲備及生產(chǎn)安排。
此外，天然氣上游勘探開發(fā)及LNG液化屬于資金密集型領(lǐng)域，在全球日益重視碳排放大背景下投資計劃性更強，過去幾年國內(nèi)天然氣市場高度依賴低價現(xiàn)貨LNG增供的發(fā)展模式恐難以為繼。各方應(yīng)重新認(rèn)識市場發(fā)展特點及國際LNG貿(mào)易趨勢，加倍重視中長期資源采購協(xié)議，以保障整個天然氣行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
