中國證券網(wǎng)訊（記者 覃秘 高山）在南京市新一輪國資改革中，退出地產(chǎn)業(yè)務和城市公交業(yè)務的南京中北(000421,股吧)，最終得以整合南京國資旗下的燃氣類資產(chǎn)。公司4月22日晚間公告，擬向南京公用、南京城建、南京公交和廣州恒榮發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購買其所持有的港華燃氣51%的股權和華潤燃氣14%的股權。同時，擬非公開發(fā)行股份配套融資不超過3.1億元，用于港華燃氣現(xiàn)有項目建設、支付現(xiàn)金對價，以及支付本次重大資產(chǎn)重組的交易費用。

　　據(jù)公告，此次收購的港華燃氣是南京市規(guī)模最大的管道燃氣經(jīng)營企業(yè)。公司特許經(jīng)營區(qū)域范圍覆蓋玄武區(qū)、鼓樓區(qū)、秦淮區(qū)、建鄴區(qū)、雨花臺區(qū)、棲霞區(qū)及江寧區(qū)湯山部分區(qū)域（新寧杭路以北及原麒麟鎮(zhèn)），經(jīng)營范圍包括管道燃氣生產(chǎn)、輸配與相關經(jīng)營服務、城市燃氣工程項目及相關設施的建設與運營、城市燃氣工程設計與施工等。截至2013年末，港華燃氣已設立13個客戶服務中心及流動服務中心，燃氣客戶總數(shù)為110.4萬戶，已建成管網(wǎng)2938公里，調(diào)壓箱（站）1682座。港華燃氣在2011年、2012年及2013年的燃氣銷售量分別為4.77億立方米、5.37億立方米和5.41億立方米。

　　財務報表顯示，截至2013年年底，港華燃氣資產(chǎn)總計34.14億元，所有者權益14.88億元，2013年度營業(yè)收入22.55億元，凈利潤1.87億元。經(jīng)評估，港華燃氣全部權益價值約為18.6億元，比賬面值增值約43.63%。港華燃氣的原有股東中，公司關聯(lián)方南京公用持有50%股份，廣州恒榮持有1%的股份，中華燃氣持有剩余49%股份。此次收購完成后，南京中北將持有港華燃氣51%的股份，港華燃氣的資產(chǎn)也將進入公司的合并報表。

　　另外，華潤燃氣主要從事液化石油氣（車用、瓶裝、管道）加工、經(jīng)營、銷售、安裝及運輸；天然氣經(jīng)營及運輸?shù)葮I(yè)務。該公司與南京中北淵源頗深，上市公司曾一度是其大股東，目前仍持有其5.6%的股份，收購關聯(lián)方南京城建和南京公交所持的合計14%的股份后，上市公司對華潤燃氣的持股比例將增加至19.6%。華潤燃氣剩余80.4%的股份由華潤燃氣有限公司持有，后者已承諾放棄優(yōu)先購買權。

　　依據(jù)標的資產(chǎn)9.6億元的預估值，本次交易的具體方案為，由上市公司以4.76元/股的價格發(fā)行1.78億股股份，支付港華燃氣45%的股權和華潤燃氣14%的股權價值，其中向南京公用發(fā)行1.76億股，向南京城建發(fā)行164.45萬股，向南京公交發(fā)行65.78萬股。另外，公司以不低于4.28元/股的價格非公開發(fā)行募集配套資金不超過3.1億元，其中約1.12億元用于支付標的資產(chǎn)現(xiàn)金購買價款，1.8億元用于港華燃氣項目建設需要，剩余部分用于支付本次交易的相關費用。

　　此次交易完成后，南京市國資委旗下的燃氣類資產(chǎn)已基本進入上市公司，而根據(jù)港華燃氣2013年預審的數(shù)據(jù)，重組完成后燃氣業(yè)務將成為上市公司收入、利潤貢獻最高的業(yè)務。公告稱，根據(jù)南京市針對國資企業(yè)的改革意見，公司已全面退出一般商品房開發(fā)領域，同時逐步退出城市公交業(yè)務，亟需通過注入資產(chǎn)來獲得新的盈利增長點，緩解公司業(yè)務轉型壓力。