江漢油田鉆進中的鐘99-1井。 宋國梁 攝

 

全球油氣工程市場規(guī)模變化

 

國內(nèi)外主要上市油服公司2022~2024年營業(yè)收入情況

 

閱讀提示  

 

油氣工程作為油氣勘探開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，其技術(shù)進步為油氣勘探開發(fā)高質(zhì)量發(fā)展提供可靠保障。隨著油氣勘探開發(fā)進入“深水深層”階段，對油氣工程技術(shù)創(chuàng)新提出了更高要求。本版根據(jù)中國石化石油工程技術(shù)研究院發(fā)布的《全球油氣工程行業(yè)發(fā)展報告（2025）》，分析產(chǎn)業(yè)和市場形勢、公司動向、科技創(chuàng)新方向，為油氣工程高質(zhì)量發(fā)展提供決策參考。

 

本版文字除署名外由  光新軍  張進雙  閆 娜  姚云飛  提供

 

市場動向——全球油氣工程市場將持續(xù)穩(wěn)定

 

作為油氣勘探開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，油氣工程承擔著助力油氣勘探開發(fā)高質(zhì)量發(fā)展和保障油氣供應(yīng)安全的重要責任。特別是油氣工程技術(shù)創(chuàng)新對提高油氣勘探成功率、提高產(chǎn)量和采收率具有決定性作用，是促進油氣增儲上產(chǎn)、降本增效的重要途徑。圍繞保障油氣增儲上產(chǎn)，我國油氣工程產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴大，隨著“大力提升油氣勘探開發(fā)力度七年行動計劃”推進實施，油氣上游投入力度持續(xù)加大，勘探開發(fā)年平均投資超過3500億元，油氣工程市場規(guī)模由2018年的1581億元增長為2024年的2000多億元。

 

2024年，全球能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，能源結(jié)構(gòu)深刻調(diào)整，全球油氣供應(yīng)充裕，需求保持增長，國際油氣價格持續(xù)回落，振幅收窄。全球油氣勘探開發(fā)投資小幅增長，低碳領(lǐng)域投資已超越油氣。2024年，全球油氣工程市場保持穩(wěn)定，比上年增加1.4%，至4127億美元，其中石油工程建設(shè)、鉆井、鉆完井裝備與工具市場分別增長6.8%、2.2%、2.1%，完井、物探市場分別下降4.7%、4%；陸上市場下降2%，至2758億美元，海上市場增長9.1%，至1369億美元。

 

2025年及“十五五”期間，油氣價格下行壓力較大，勘探開發(fā)投資保持穩(wěn)定。傳統(tǒng)油氣工程市場增長空間有限，市場結(jié)構(gòu)發(fā)生重要變化，受氣候變化和能源轉(zhuǎn)型影響，油氣產(chǎn)量在中長期內(nèi)相繼達峰，傳統(tǒng)油氣工程市場也將在2030年左右出現(xiàn)峰值（4300億美元左右）；非常規(guī)、海上油氣工程市場持續(xù)擴張。短期和長期區(qū)域市場發(fā)展態(tài)勢分化，中東和非洲油氣工程市場預(yù)計2025年增長3%~5%，增長趨勢將延續(xù)較長一段時間；南美和俄羅斯油氣工程市場預(yù)計2025年分別增長4%和17%，至2030年年均增長3%~4%；北美、亞太市場短期下降，中長期有望保持增長態(tài)勢，預(yù)計至2030年年均增長1%~2%?？焖侔l(fā)展的低碳能源工程市場將成為關(guān)注焦點，油公司拓展新能源和低碳業(yè)務(wù)，油服公司利用傳統(tǒng)油氣工程技術(shù)提升新能源和低碳服務(wù)能力，地熱、儲能、CCUS等工程市場潛力較大。市場競爭加劇，綜合油田服務(wù)公司持續(xù)推進全面轉(zhuǎn)型，承包商聚焦提升專業(yè)競爭力，積極謀劃“第二增長曲線”。

 

公司動向——國內(nèi)外油田服務(wù)公司發(fā)展趨勢

 

1.三大國有油服公司（中油技服、石化油服、中海油服）聚焦主責主業(yè)，增強核心功能，持續(xù)提升戰(zhàn)略支持能力。

 

一是不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，加快建立適應(yīng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展要求的管理模式和組織架構(gòu)，推動石油工程“四提一降”，打造一批標志性工程。中油技服試點阿米巴經(jīng)營模式，將鉆井提速、控降成本融入考核，通過放權(quán)賦能、嚴格考核兌現(xiàn)等措施，提升基層單元創(chuàng)效能力。

 

二是創(chuàng)新服務(wù)模式，提升一體化支撐能力，全產(chǎn)業(yè)鏈支撐提效。中油技服探索邊緣探井、風險探井日費制等管理機制，由以年計到以日計，推動甲乙雙方風險共擔、效益共享。石化油服以業(yè)主需求為主導(dǎo)，提供不同形式的大包、總包服務(wù)，帶動高附加值業(yè)務(wù)發(fā)展。中海油服進一步鞏固國內(nèi)一體化多元模式，勘探開發(fā)一體化助力油田開發(fā)穩(wěn)產(chǎn)超產(chǎn)。

 

三是瞄準國家重大需求，強化科技規(guī)劃，優(yōu)化科研體制機制，推進關(guān)鍵核心技術(shù)突破。三大國有油服公司注重技術(shù)發(fā)展的頂層設(shè)計和基層基礎(chǔ)雙促進，不斷提升專業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈完整性，推動產(chǎn)業(yè)全面升級和生產(chǎn)力整體躍升。中油技服打造“研發(fā)組織、條件平臺、科技攻關(guān)、科技保障”四大體系，實施分級授權(quán)，形成研發(fā)線、產(chǎn)品線、服務(wù)線“三線合一”的科研攻關(guān)體系，推進“平臺+項目”管理，建立對產(chǎn)品負責的科研管理機制，加快成果轉(zhuǎn)化。中海油服構(gòu)建并推行“I4R（Integration、Iteration、Investment、Industrialization Research）”，即一體化、持續(xù)迭代升級、投資決策導(dǎo)向型、工程化的科技創(chuàng)新體系。

 

四是系統(tǒng)推進數(shù)智融合賦能，推動全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化升級。中油技服強化數(shù)字化發(fā)展謀劃，建立標準規(guī)范，促進裝備技術(shù)、隊伍操作和生產(chǎn)組織方式轉(zhuǎn)型。中海油服謀劃“1+1+6+N”軟件規(guī)劃藍圖，推動公司服務(wù)從有形產(chǎn)品到生態(tài)式無形產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變。石化油服聚焦石油工程技術(shù)、裝備、安全等核心業(yè)務(wù)開展人工智能大模型探索攻關(guān)，加快智能鉆完井、智能壓裂、井場智慧管控等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。

 

2.國內(nèi)民營油服公司不斷拓展全球業(yè)務(wù)布局，持續(xù)提升市場運營能力。

 

杰瑞在北美設(shè)立研發(fā)中心，中標美國頁巖氣項目，2024年在北美市場收入占比超15%。安東與伊拉克國家石油公司成立合資公司，總部設(shè)在中東，2024年在中東市場營收突破20億元?；莶┢找劳?ldquo;一帶一路”拓展哈薩克斯坦、阿爾及利亞市場，海外訂單占比達60%。通源石油在北美推廣射孔新技術(shù)獲得客戶認可。新錦動力集團通過了阿布扎比國家石油公司供應(yīng)商準入審核。

 

3.全球一流綜合性油服公司引領(lǐng)數(shù)字化綠色化發(fā)展。

 

全球一流綜合性油服公司持續(xù)推進“開放地下數(shù)據(jù)空間”（OSDU）建設(shè)，強化軟件、系統(tǒng)的兼容，推動智能化、自動化裝備的應(yīng)用。形成“平臺+AI+軟件+工具裝備”一體化成果輸出模式、“前端項目組+RTOC+自動化裝備”作業(yè)模式，通過資本運作、技術(shù)移植等手段，從“油服”向“能服”邁進。在CCUS領(lǐng)域，通過油氣勘探開發(fā)技術(shù)移植，快速提升服務(wù)能力，貫穿地址優(yōu)選、場址建設(shè)、注入測量、監(jiān)測和驗證、成本優(yōu)化全流程。在地熱服務(wù)領(lǐng)域，將油氣服務(wù)經(jīng)驗向地熱拓展，貝克休斯與印尼國有地熱公司、阿布扎比國家石油公司、哥倫比亞國家石油公司就地熱資源開發(fā)達成合作。在海上風能服務(wù)領(lǐng)域，利用海上作業(yè)經(jīng)驗，為固定和浮動風電提供設(shè)計、安裝和維護服務(wù)。斯倫貝謝鋰提取技術(shù)取得突破，從地下鹵水中提取碳酸鋰，采收率達到96%，進入示范階段。

 

技術(shù)動向——國內(nèi)外油氣工程科技創(chuàng)新方向

 

1.海洋地震勘探裝備不斷突破，推動全球深水勘探市場發(fā)展。

 

全球海上地震勘探行業(yè)競爭激烈，地震勘探技術(shù)裝備不斷突破，適應(yīng)高密度、寬（全）方位地震勘探需求，節(jié)點儀器逐步實現(xiàn)輕型化、長續(xù)航、強質(zhì)控、智能化和高精度。美國Geospace公司的Aquanaut™海底節(jié)點系統(tǒng)工作水深超過3048米，Sercel公司的MicrOBS自沉/浮式海底節(jié)點系統(tǒng)最大工作水深6000米。2024年5月，韓國首艘自產(chǎn)地球物理勘探船“探海3”號交付使用。該船具有抗冰能力，可拖帶8條地震拖纜，能夠在包括極地在內(nèi)的全球海域進行地球物理勘探。中海油服自主研發(fā)的拖纜模式地震勘探成套采集裝備——“海經(jīng)”系統(tǒng)，最大作業(yè)水深3500米，打破了我國海洋三維地震勘探作業(yè)最大水深紀錄。

 

2.智能化與數(shù)字化技術(shù)全面滲透，促進鉆井效率革命。

 

人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和自動化技術(shù)重塑鉆井作業(yè)模式，自動化鉆機、井下工具持續(xù)迭代，智能優(yōu)化解決方案推陳出新，應(yīng)對復(fù)雜工況能力、作業(yè)效能顯著提升。斯倫貝謝推出了Neuro™自主地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)，通過高精度測量和云邊協(xié)同計算，實現(xiàn)井下數(shù)據(jù)閉環(huán)與自動導(dǎo)向。遠程操控和無人化鉆井平臺逐步推廣，挪威Odfjell Drilling等公司利用動態(tài)定位系統(tǒng)減少人為操作風險，AI驅(qū)動的鉆井機器人可在高壓高溫環(huán)境下作業(yè)。中國石油建立了集團統(tǒng)一的數(shù)據(jù)湖，研發(fā)了工程作業(yè)智能支持系統(tǒng)、智能司鉆領(lǐng)航儀等數(shù)智產(chǎn)品，形成了數(shù)智條件下“專家集中決策+遠程技術(shù)支持+一線精準執(zhí)行”的全新作業(yè)模式。中國石化大力推進數(shù)智化建設(shè)，加快數(shù)智化技術(shù)和先進裝備配套，構(gòu)建了科學(xué)優(yōu)快鉆井、作業(yè)遠程指揮新模式，實現(xiàn)井下復(fù)雜工況實時分析預(yù)警、施工參數(shù)科學(xué)優(yōu)化、決策支持前后方聯(lián)動。

 

3.工程地質(zhì)一體化集成發(fā)展，推動壓裂精細化發(fā)展。

 

壓裂技術(shù)與數(shù)字化技術(shù)快速融合，一體化集成監(jiān)測及控制成為壓裂過程精細化發(fā)展的主要抓手。哈里伯頓推出的Prodigi智能壓裂服務(wù)平臺，可在壓裂過程中實時分析壓裂曲線變化、建立砂堵預(yù)警模型、自主調(diào)整泵送排量。中國石油建立了FrSmart大型地質(zhì)工程一體化壓裂優(yōu)化設(shè)計軟件平臺，集成了地質(zhì)力學(xué)建模、壓前分析、壓裂測試、壓裂模擬、產(chǎn)能模擬、經(jīng)濟評價、實時決策和數(shù)據(jù)庫等功能模塊，計算速度提升3~10倍。中國石化研發(fā)了FracAgent智能壓裂設(shè)計及決策系統(tǒng)，集成頁巖氣快速壓前評價與分段分簇算法，支持從甜點評價到壓裂設(shè)計與模擬的業(yè)務(wù)流程應(yīng)用，實現(xiàn)“一鍵式”智能壓裂設(shè)計及壓裂作業(yè)砂堵預(yù)警。

 

4.油氣工程與新能源技術(shù)耦合，成為節(jié)能減排重要手段。

 

碳中和背景下，國際公司強化油氣開發(fā)全過程的排放管控，雙燃料鉆機、網(wǎng)電鉆機規(guī)模應(yīng)用，CCUS技術(shù)在油氣行業(yè)實現(xiàn)凈零排放目標方面發(fā)揮了重要作用。埃克森美孚通過電氣化作業(yè)降低碳排放，同時采用新能源電力為油田現(xiàn)場供電；國內(nèi)油田采用以伴生氣為主的用熱結(jié)構(gòu)和以外購電力為主的用電結(jié)構(gòu)，大幅度降低了碳排放量。挪威艾奎諾公司與殼牌公司、道達爾公司合作，聯(lián)合推進北極光CCS項目，從奧斯陸垃圾發(fā)電廠、水泥廠的工業(yè)氣源捕集二氧化碳，通過110千米長管道運送至北海油田，注入海床下2600米地層永久封存，項目年注入150萬噸二氧化碳，第二期擴建將把二氧化碳運輸和封存能力提高到500萬噸/年。

 

專家視點：推動油氣工程技術(shù)裝備向高端化、智能化、綠色化發(fā)展

 

□中國石化石油工程技術(shù)研究院高級專家  張進雙

 

石油工程技術(shù)是發(fā)現(xiàn)油氣藏、提高單井產(chǎn)量、提高采收率、降低綜合成本、實現(xiàn)高效開發(fā)的重要手段。石油工程技術(shù)進步促進了油氣增儲上產(chǎn)，確?？沙掷m(xù)穩(wěn)定發(fā)展；石油工程技術(shù)進步推動了“頁巖革命”，重塑世界能源格局；石油工程技術(shù)進步使油氣開發(fā)盈虧平衡點下降，大幅提高勘探開發(fā)效益。

 

當前，全球能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，能源結(jié)構(gòu)深刻調(diào)整，油氣工程市場供應(yīng)端集中度上升，圍繞關(guān)鍵核心技術(shù)和未來科技制高點的競爭空前激烈。國家對科技創(chuàng)新、能源安全高度重視，要求國企在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、構(gòu)建新發(fā)展格局中發(fā)揮科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制和安全支撐作用。

 

中國石化油氣勘探開發(fā)對象日益復(fù)雜，油氣資源劣質(zhì)化日益凸顯，穩(wěn)油增氣降本難度增加，高質(zhì)量勘探開發(fā)對石油工程技術(shù)的需求日益強烈。在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革背景下，“兩深一非”增儲上產(chǎn)、數(shù)智賦能降本增效、綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展成為共識，工程技術(shù)在油氣與新能源領(lǐng)域的支撐作用進一步增強。

 

“十五五”期間，中國石化將面向油氣與新能源主戰(zhàn)場積極實施科技創(chuàng)新戰(zhàn)略，加大基礎(chǔ)研究力度，加強關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，加快科技成果轉(zhuǎn)化，通過科技創(chuàng)新鞏固傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，研發(fā)引領(lǐng)未來發(fā)展的前沿新技術(shù)，推動油氣工程技術(shù)裝備向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

 

深層特深層油氣高效勘探工程技術(shù)領(lǐng)域，創(chuàng)新復(fù)雜地層油氣鉆完井工程理論方法，突破工程地質(zhì)風險超前預(yù)測、重載鉆機裝備、硬地層高效破巖、耐高溫化學(xué)劑及密封材料、超高溫超高壓氣井完井改造等關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建萬米油氣探測工程技術(shù)裝備體系，為深地油氣勘探開發(fā)保駕護航。

 

非常規(guī)油氣經(jīng)濟效益開發(fā)工程技術(shù)領(lǐng)域，突破超長頁巖油氣水平井優(yōu)快鉆井、高精度導(dǎo)向控制、超高壓儲層改造技術(shù)，形成新一代非常規(guī)頁巖油氣高效開發(fā)工程技術(shù)體系，滿足水平段4500米、垂深5500米頁巖油氣勘探開發(fā)需求。

 

老油田提采及復(fù)雜油氣動用工程技術(shù)領(lǐng)域，突破小井眼分段壓裂固完井一體化技術(shù)、連續(xù)管鉆井有纜測控技術(shù)、調(diào)流控水與壓裂控水技術(shù)、多薄層大規(guī)模均衡壓裂技術(shù)，發(fā)揮老油田穩(wěn)產(chǎn)“壓艙石”作用。

 

海洋油氣高質(zhì)量勘探開發(fā)工程技術(shù)領(lǐng)域，突破高溫高壓鉆完井、高性能環(huán)保鉆井液、超深大位移井、海上長壽命完井等關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建灘淺海、中深水、超高溫高壓油氣井鉆完井技術(shù)體系，形成邊際儲量有效動用海工模式。

 

數(shù)智化轉(zhuǎn)型工程技術(shù)領(lǐng)域，打通地層-井筒-地面數(shù)據(jù)高速傳輸鏈，實現(xiàn)井下、地面、遠程物聯(lián)和智能互聯(lián)；拓展人工智能應(yīng)用場景，搭建智能決策、數(shù)字孿生平臺，實現(xiàn)建井過程“全方位感知、云平臺計算、大數(shù)據(jù)分析、一體化決策、最優(yōu)化調(diào)控”。

 

新能源新領(lǐng)域工程技術(shù)領(lǐng)域，開展高溫地熱能、儲能、二氧化碳封存與利用技術(shù)研究，推進深部地熱示范工程建設(shè)；構(gòu)建鹽穴多能聯(lián)儲工程技術(shù)體系，建成規(guī)?；}穴儲能產(chǎn)業(yè)基地；形成二氧化碳驅(qū)油與封存優(yōu)化調(diào)控技術(shù)及開發(fā)模式。