國(guó)內(nèi)LNG加氣站正在環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)下持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)隆眾資訊發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)LNG加氣站數(shù)量同比增長(zhǎng)13%。
但據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》記者了解，當(dāng)前LNG行業(yè)繁榮背后正隱現(xiàn)兩大矛盾——價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致利潤(rùn)壓縮、巨頭產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局引發(fā)競(jìng)爭(zhēng)失衡。“目前，LNG行業(yè)在環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)下不斷發(fā)展，但同時(shí)，價(jià)格波動(dòng)與利潤(rùn)壓縮并存，大型企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局加劇競(jìng)爭(zhēng)，中小加氣站生存艱難，還需要不斷創(chuàng)新突圍。” 隆眾資訊天然氣分析師孫陽(yáng)坦言。
市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張
2024年，得益于環(huán)保政策帶來(lái)利好，作為清潔替代能源的LNG加速在貨運(yùn)、長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)葓?chǎng)景滲透。此外，天然氣重卡對(duì)柴油重卡的替代更推動(dòng)各地LNG企業(yè)加速布局加氣站網(wǎng)絡(luò)。從區(qū)域分布來(lái)看，目前LNG加氣站多集中于新疆、內(nèi)蒙古等氣源地以及山東、江蘇、浙江等沿海LNG接收站周邊地區(qū)，整體呈現(xiàn)“東多西少”的特點(diǎn)。
東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、交通繁忙，加氣站數(shù)量較多。例如，廣東省LNG加氣站數(shù)量超過(guò)800座，占全國(guó)總量的25%以上。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，近年來(lái)，LNG加氣站數(shù)量建設(shè)量最多的企業(yè)依然是大型綜合企業(yè)，市場(chǎng)集中度較高。
“中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大巨頭依托加油站資源，迅速增設(shè)加氣服務(wù)，將大量站點(diǎn)升級(jí)為油氣混合站，不僅大幅擴(kuò)充了下游服務(wù)終端，更憑借這一戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)占有率的跨越式增長(zhǎng)，行業(yè)格局加快重塑。” 孫陽(yáng)表示。
中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報(bào)告顯示，2023年LNG加氣站市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約180億元，預(yù)計(jì)今年底將增至250億元，2020—2025年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為15%，未來(lái)三年內(nèi)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2028年市場(chǎng)規(guī)模有望突破400億元。
中小加氣站承壓
市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)張與行業(yè)盈利水平形成鮮明反差，而中小加氣站因缺乏規(guī)模效應(yīng)和議價(jià)能力，生存空間被進(jìn)一步擠壓。
“加氣站單站投資高且回報(bào)周期長(zhǎng)，目前中小站單站日均銷量普遍低于20噸，投資回收期長(zhǎng)達(dá)5—8年。這個(gè)‘性價(jià)比’讓中小LNG加氣站承受壓力。”一位LNG加氣站負(fù)責(zé)人表示，“中小加氣站可能在政策理解和執(zhí)行、資質(zhì)獲取等方面存在困難，面臨較大的政策與監(jiān)管壓力，如果不合規(guī)經(jīng)營(yíng)，可能會(huì)面臨罰款、停業(yè)整頓等風(fēng)險(xiǎn)。”
此外，2024年進(jìn)口LNG到岸價(jià)波動(dòng)區(qū)間為2500元/噸—3000元/噸，疊加運(yùn)輸費(fèi)用后終端售價(jià)利潤(rùn)空間有限。“中小站因采購(gòu)規(guī)模小，難以通過(guò)長(zhǎng)協(xié)鎖定低價(jià)氣源，成本控制能力弱于綜合大型企業(yè)。”該負(fù)責(zé)人透露。
“2024年采樣LNG加氣站零售年均價(jià)較2020年上漲26%，但同期利潤(rùn)卻暴跌53%。今年前4個(gè)月均價(jià)同比下跌8.61%，利潤(rùn)進(jìn)一步下滑21.9%。大型企業(yè)通過(guò)掌控上游氣源、以代加工模式輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中游，并依托自有終端直接供應(yīng)，大幅降低成本，在終端市場(chǎng)形成壓倒性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擠壓中小加氣站的生存空間。氣氫混合站、綜合能源站等新型業(yè)態(tài)興起，也對(duì)單一功能的中小LNG加氣站點(diǎn)形成替代壓力。”孫陽(yáng)告訴《中國(guó)能源報(bào)》記者。
瞄準(zhǔn)差異化服務(wù)
孫陽(yáng)認(rèn)為，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，中小LNG加氣站亟待轉(zhuǎn)型突圍。
“其實(shí)，中小LNG加氣站并非全無(wú)機(jī)會(huì)，可以根據(jù)自身的地理位置、客戶群體等特點(diǎn)，開展差異化經(jīng)營(yíng)，提升服務(wù)質(zhì)量。”上述LNG加氣站負(fù)責(zé)人表示，在業(yè)務(wù)類型方面，除了傳統(tǒng)的LNG加氣業(yè)務(wù)外，可以拓展CNG加氣、L-CNG加氣等多元化業(yè)務(wù)，滿足不同客戶的需求。“也可以為周邊的物流園區(qū)、工業(yè)園區(qū)等提供專業(yè)的LNG加氣服務(wù)，形成區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”
“通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道，與LNG供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭(zhēng)取更有利的采購(gòu)價(jià)格和供貨條件，降低采購(gòu)成本。要減少對(duì)單一氣源的依賴，積極拓展氣源渠道，降低氣源風(fēng)險(xiǎn)。還要關(guān)注國(guó)內(nèi)LNG生產(chǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)，與有潛力的生產(chǎn)企業(yè)建立合作關(guān)系，確保氣源穩(wěn)定供應(yīng)。” 上述LNG加氣站負(fù)責(zé)人補(bǔ)充說(shuō)。
有業(yè)內(nèi)人士建議，中小加氣站之間可以開展合作，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，同時(shí)與LNG供應(yīng)商、汽車制造企業(yè)、物流企業(yè)等加強(qiáng)合作，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，共同推動(dòng)LNG加氣站行業(yè)的發(fā)展。
上述LNG加氣站負(fù)責(zé)人指出，中小加氣站的生存關(guān)鍵在于“精準(zhǔn)卡位、柔性生存”，通過(guò)差異化服務(wù)與敏捷成本管控，在巨頭夾縫中建立可持續(xù)商業(yè)模式。“行業(yè)整合雖不可避免，但區(qū)域深耕者仍可依托本地化優(yōu)勢(shì)贏得生存空間。”
