導讀

本文共分六個部分：

一、泛在電力物聯(lián)網相關產品說明

二、2019年度各產品市場需求情況

三、相關產品參與企業(yè)數(shù)量

四、相關產品企業(yè)中標情況

五、泛在電力物聯(lián)網概念參與企業(yè)綜合能力

六、泛在電力物聯(lián)網概念企業(yè)綜合能力總結

 

一、泛在電力物聯(lián)網相關產品說明

 

1.1

泛在電力物聯(lián)網建設范圍簡介

自2019年1月份國網“兩會”提出建設“泛在電力物聯(lián)網”之后，各專業(yè)部門紛紛發(fā)布對應的建設方案或白皮書，如：《國家電網泛在電力物聯(lián)網白皮書2019》、《泛在電力物聯(lián)網建設大綱》、《國家電網公司配電物聯(lián)網技術發(fā)展白皮書》、《輸變電設備物聯(lián)網建設方案》等，營銷部也提出了包括“營配貫通優(yōu)化提升”、“營銷2.0建設”、“同期線損監(jiān)測治理”、“智慧能源綜合服務平臺建設”、“源網荷儲協(xié)同服務”、“能源互聯(lián)網生態(tài)圈建設”、“多站融合發(fā)展”、“數(shù)據增值變現(xiàn)”、“虛擬電廠運營”、“智慧車聯(lián)網平臺深化應用”、“市場化清潔能源消納”、“多表合一”、“全場景網絡安全防護體系建設”在內的57項建設任務。

（圖1：來源于《國家電網泛在電力物聯(lián)網白皮書2019》）

    泛在電力物聯(lián)網建設，在感知層除了大量的傳感設備（如智能電表、溫度傳感等），還需要大量的終端產品用于實現(xiàn)數(shù)據采集、邊緣計算和通信服務的需要。這些終端產品有用于組建最后一公里通信網的（如HPLC通信模塊）、有用于客戶側數(shù)據采集的（如專變終端、集中器等）、有用于線路側數(shù)據采集的（如配電終端、接地短路故障指示器等）、有用于臺區(qū)邊緣服務的（如TTU）、有用于電網重要組成部分變電站數(shù)據采集的（如智能變電站電能量采集終端、廠站終端）、有用于末端移動服務的（如營銷服務移動作業(yè)終端），以及其他一些新出現(xiàn)的末端感知設備。

（圖2：來源于《國家電網泛在電力物聯(lián)網白皮書2019》）

 

1.2

感知層終端產品簡介 

本文選取了國網終端產品物資10種，南網終端產品3種，對泛在電力物聯(lián)網相關的感知層終端產品進行研究。

表1感知層終端產品信息

 

二、2019年度各產品市場需求情況

 

2.1

專變采集終端（國網）2019年度需求情況 

從2019年國網各項目單位的需求來看，共有23個項目單位有相關產品的需求，其中山東、新疆、江蘇需求量居于前三。從需求的產品類型來看，共有3種，主要是專變采集終端III型（無線公網4G），占91.23%。相關數(shù)據詳見表2。

表2 專變采集終端（國網）2019年度需求情況

2.2

集中抄表終端（國網）2019年度需求情況 

從2019年國網各項目單位的需求來看，全部27個項目單位都有相關產品的需求，其中浙江、山東、江蘇需求量居于前三。從需求的產品類型來看，主要是集中器I型（無線公網4G/HPLC），占48.23%；集中器II型（無線公網4G），占比40.02%。相關數(shù)據詳見表3。

表3 集中抄表終端（國網）2019年度需求情況

2.3

負荷管理終端（南網）2019年度需求情況 

從2019年南網各項目單位的需求來看，共有6個項目單位有相關產品的需求，其中廣東、云南、貴州需求量居于前三。相關數(shù)據詳見表4。

表4 負荷管理終端（南網）2019年度需求情況

2.4

低壓集抄終端（南網）2019年度需求情況 

從2019年南網各項目單位的需求來看，共有6個項目單位有相關產品的需求，其中廣東、云南、貴州需求量居于前三。相關數(shù)據詳見表5。

表5 低壓集抄終端（南網）2019年度需求情況

 

2.5

配變終端TTU（國網）2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網各項目單位的需求來看，共有17個項目單位有相關產品的需求，其中江蘇、河北、陜西需求量居于前三。相關數(shù)據詳見表6。

表6 配變終端TTU（國網）2019年前三季度需求情況

2.6

配變監(jiān)測計量終端（南網）2019年度需求情況 

從2019年南網各項目單位的需求來看，共有6個項目單位有相關產品的需求，其中廣東、云南、貴州需求量居于前三。相關數(shù)據詳見表7。

表7 配變監(jiān)測計量終端（南網）2019年度需求情況

2.7

HPLC通信模塊（國網）2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網各項目單位的需求來看，共有26個項目單位有相關產品的需求，其中河北、山東、四川需求量居于前三。相關數(shù)據詳見表8。

表8 HPLC通信模塊（國網）2019年前三季度需求情況

2.8

配電終端(DTU/FTU)2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網和南網各項目單位的需求來看，共有23個項目單位有相關產品的需求，其中江蘇、深圳、冀北需求量居于前三。相關數(shù)據詳見表9。

表9-1 配電終端DTU/FTU（國網）2019年前三季度需求情況

表9-2配電終端DTU/FTU（南網）2019年度需求情況

2.9

末端感知采集設備（國網）2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網各項目單位的需求來看，共有3個項目單位有相關產品的需求，相關數(shù)據詳見表10。

表10 末端感知采集設備（國網）2019年前三季度需求情況

2.10

故障指示器2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網各項目單位的需求來看，共有18個項目單位有相關產品的需求，其中江蘇、天津、冀北需求量居于前三。相關數(shù)據詳見表11。

表11-1故障指示器（國網）2019年前三季度需求情況

表11-2故障指示器（南網）20019年前三季度需求情況

2.11

電能質量監(jiān)測終端（國網）2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網各項目單位的需求來看，共有16個項目單位有相關產品的需求，其中山東、北京、安徽需求量居于前三。相關數(shù)據詳見表12。

表12 電能質量監(jiān)測終端（國網）2019年前三季度需求情況

 

2.12

廠站終端（國網）2019年度需求情況 

本部分包含廠站終端和智能變電站電能量采集終端兩種同類產品，從2019年前三季度國網各項目單位的需求來看，共有22個項目單位有相關產品的需求，其中山東、四川、湖北需求量居于前三。相關數(shù)據詳見表12。

表12 廠站終端（國網）2019年前三季度需求情況

2.13

營銷服務移動作業(yè)終端（國網）2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網各項目單位的需求來看，共有13個項目單位有相關產品的需求，其中浙江、山西、河南需求量居于前三。相關數(shù)據詳見表14。

表14 營銷服務移動作業(yè)終端（國網）2019年前三季度需求情況

 

三、相關產品參與企業(yè)數(shù)量

根據相關產品2019年度前三季度的招標情況，相關產品參與企業(yè)的數(shù)量情況如表15所示。

表15 分產品參與企業(yè)數(shù)量

 

四、相關產品企業(yè)中標情況

 

4.1

專變采集終端（國網）中標企業(yè)情況 

2019年度，中標專變采集終端產品的企業(yè)共有25家，中標企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的78%，其中三家企業(yè)市場份額超過6%，處于第一梯隊。

表16 專變采集終端（國網）中標企業(yè)情況

4.2

集中抄表終端（國網）中標企業(yè)情況 

2019年度，中標集中抄表終端產品的企業(yè)共有41家，中標企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的82%，其中4家企業(yè)市場份額超過4%，處于第一梯隊。

表17 集中抄表終端（國網）中標企業(yè)情況

 

4.3

負荷管理終端（南網）中標企業(yè)情況 

2019年度，中標負荷管理終端（南網）產品的企業(yè)共有7家，中標企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的35%，其中4家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊。

表18 負荷管理終端（南網）中標企業(yè)情況

 

4.4

低壓集抄終端（南網）中標企業(yè)情況 

2019年度，中標低壓集抄終端（南網）產品的企業(yè)共有10家，中標企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的32%，其中5家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊。

表19 低壓集抄終端（南網）中標企業(yè)情況

 

4.5

配變終端TTU（國網）中標企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標配變終端(TTU)產品的企業(yè)共有21家，中標企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的84%，其中4家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊。

表20 配變終端（TTU）中標企業(yè)情況

 

4.6

配變計量監(jiān)測終端（南網）中標企業(yè)情況 

2019年度，中標配變計量監(jiān)測終端（南網）產品的企業(yè)共有8家，中標企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的44%，其中5家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊。

表21 配變計量監(jiān)測終端（南網）中標企業(yè)情況

 

4.7

HPLC通信模塊（國網）中標企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標HPLC通信模塊(國網)產品的企業(yè)共有90家，中標企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的85.7%，其中5家企業(yè)市場份額超過5%，處于第一梯隊。

表22 HPLC通信模塊(國網)中標企業(yè)情況

 

4.8

配電終端（DTU/FTU）中標企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標配電終端DTU/FTU（國網）產品的企業(yè)共有39家，中標企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的51.3%，其中4家企業(yè)市場份額超過7%，處于第一梯隊。

表23-1 配電終端DTU/FTU（國網）中標企業(yè)情況

 

表23-2配電終端DTU/FTU（南網）中標企業(yè)情況

 

4.9

末端感知采集設備（國網）中標企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標末端感知采集設備（國網）產品的企業(yè)共有19家，中標企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的19.8%，其中4家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊。

表24 末端感知采集設備（國網）中標企業(yè)情況

 

4.10

故障指示器中標企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標故障指示器產品的企業(yè)共有39家，中標企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的52.7%，其中國網范圍6家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊。

表25-1故障指示器（國網）中標企業(yè)情況

表25-2故障指示器（南網）中標企業(yè)情況

 

4.11

電能質量監(jiān)測終端（國網）中標企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標電能質量監(jiān)測終端（國網）產品的企業(yè)共有17家，中標企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的53.1%，其中4家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊。

表26 電能質量監(jiān)測終端（國網）中標企業(yè)情況

 

 

4.12

廠站終端（國網）中標企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標廠站終端（國網）產品的企業(yè)共有15家，中標企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的75%，其中3家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊。

表27 廠站終端（國網）中標企業(yè)情況

 

4.13

營銷服務移動作業(yè)終端（國網）中標企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標營銷服務移動作業(yè)終端（國網）產品的企業(yè)共有20家，中標企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的38.5%，其中4家企業(yè)市場份額超過7%，處于第一梯隊。

表28 營銷服務移動作業(yè)終端（國網）中標企業(yè)情況

 

五、泛在電力物聯(lián)網概念參與企業(yè)綜合能力

綜合以上信息，納入本文觀察范圍的泛在電力物聯(lián)網相關的感知層終端產品，2019年前三季度招標的項目中，共有186家企業(yè)中標（這個數(shù)量未對存在控股關系或同屬一個集團的企業(yè)進行合并）。

對企業(yè)的綜合能力主要從中標覆蓋項目單位數(shù)量、中標產品種數(shù)、中標包數(shù)三個維度展開，中標覆蓋項目單位數(shù)量和中標包數(shù)可以看出一個企業(yè)的市場能力，中標產品種數(shù)可以看出一個企業(yè)的技術能力和產品能力。

 

5.1

中標項目單位覆蓋范圍 

從各企業(yè)中標的覆蓋范圍來看（以省級電力公司為統(tǒng)計依據），有20家企業(yè)中標覆蓋范圍超過10個項目單位，占所有中標企業(yè)數(shù)量的11%，其中威勝信息技術有限公司中標覆蓋范圍最廣，達到29個項目單位。

表29 中標項目單位數(shù)領先企業(yè)

 

另外，有25家企業(yè)中標覆蓋范圍在5~9個項目單位之間，占所有中標企業(yè)數(shù)量的13%。有54家企業(yè)中標覆蓋范圍在2~4個項目單位之間，占所有中標企業(yè)數(shù)量的29%。剩余87家企業(yè)中標1個項目單位，占所有中標企業(yè)數(shù)量的47%。

 

5.2

中標產品種數(shù) 

從各企業(yè)中標的產品種數(shù)來看，有14家企業(yè)中標產品種數(shù)超過5種，占所有中標企業(yè)數(shù)量的7.5%，其中威勝信息技術有限公司中標產品種數(shù)最多，是唯一一家在納入觀察范圍的13種產品全部中標的企業(yè)，也是唯一一家中標產品種數(shù)超過10種的企業(yè)。

表30 中標產品種數(shù)領先企業(yè)

另外，有51家企業(yè)中標2~4種產品，占所有中標企業(yè)數(shù)量的27.4%。剩余121家企業(yè)中標1種產品，占所有中標企業(yè)數(shù)量的65.1%。

 

5.3

中標包數(shù) 

從各企業(yè)中標的包數(shù)來看，有12家企業(yè)中標包數(shù)超過20個，占所有中標企業(yè)數(shù)量的6.5%，其中威勝信息技術有限公司中標包數(shù)最多，是唯一一家中標包數(shù)超過60個的企業(yè)。

另外，有14家企業(yè)中標10~20個包，占所有中標企業(yè)數(shù)量的7.5%。有34家企業(yè)中標5~9個包，占所有中標企業(yè)數(shù)量的18.3%。有49家企業(yè)中標2~4個包，占所有中標企業(yè)數(shù)量的26.3%。剩余77家企業(yè)中標1個包，占所有中標企業(yè)數(shù)量的41.4%。

六、泛在電力物聯(lián)網概念企業(yè)綜合能力總結

從以上三個考察維度的統(tǒng)計結果來看，在三個考察維度處于領先位置的企業(yè)中，共有10家企業(yè)同時進入三個考察維度的領先企業(yè)范圍。其中威勝信息技術股份有限公司在三個考察維度中都處于遙遙領先狀態(tài)。 

表32  企業(yè)綜合能力對比